CHO มั่นใจการระดมทุนรูปแบบ SPAC ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะผลักดันผลดำเนินงานปีหน้าพุ่งทะยาน 

CHO สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รายแรกของไทย ที่ระดมทุนรูปแบบ SPAC ในสหรัฐฯ ผ่านบริษัท Arogo Capital Acquisition Corp. มูลค่ากว่า 3.6 พันล้านบาท เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ตามเวลาในอเมริกา 

โดย Arogo Capital Acquisition Corp. เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็น การควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนทุน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งราย   

ที่สำคัญ Arogo Capital Acquisition Corp. เป็นบริษัทในกลุ่มของ Koo Dom Investment Limited Liability Company (Koo Dom) ที่มี บมจ. ช ทวี (CHO) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 100% จดทะเบียนที่สหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ  (Sponsor) ให้แก่ Arogo Capital Acquisition Corp. ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC  

ดังนั้น การระดมทุนของ CHO ผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp ทำให้ CHO มีเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการ หรือเลือกลงทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถึงวันนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้เลือกเป้าหมายว่าจะลงทุนกับบริษัทใด แต่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยี ในหลายประเภท ทั้ง blockchain metaverse ยานพาหนะไฟฟ้า หรือการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility ที่มีความยั่งยืน และมีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทีมผู้บริหารมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  ธุรกิจการดำเนินงานด้านการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต 

ในเบื้องต้น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHO ระบุว่า จะเริ่มเห็นความชัดเจนของแผนซื้อกิจการกลางปี 2565 เป็นต้นไป เพราะบริษัทฯ กำหนดโรดแมปเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ด้วยการมุ่งสู่การเป็น CHO Tech Riders 2030 ผ่านการซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Technology และ EV (Tech-EV) ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการ Synergy ธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีคืนกลับให้ผู้ถือหุ้น 

เฉพาะปี 2565 บริษัทฯ วางเป้ารายได้กลับมาโตเท่าปี 2560 ที่ 1.6 พันล้านบาท เพราะมี Backlog จากธุรกิจเดิมราว 1.6 พันล้านบาท คาดรับรู้รายได้กว่า 300 ล้านบาท ส่วนเป้าระยะกลางถึงยาว 2-3 ปีข้างหน้า โครงสร่้างรายได้ของ CHO จะมาจากกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าอุตสาหกรรม  
  

สำหรับการระดมทุนรูปแบบ SPAC  ของ Arogo Capital Acquisition Corp. เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 9 ล้านหน่วยๆ ละ 10 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า มีนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินจำนวนเสนอขาย จึงมีการเสนอขายเพิ่มเติม (Green shoe Option 15%) อีกจำนวน 1.35 ล้านหน่วย รวมขายได้ 10.35 ล้านหน่วย ทำให้สามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 103.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3.6 พันล้านบาท) และได้เริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อ "AOGOU"

ทั้งนี้ หุ้น AOGOU แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญคลาส A 1 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งสามารถแลกเป็นหุ้นได้ 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย กำหนดราคาใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A ที่หุ้นละ 11.50 เหรียญสหรัฐฯ  และสามารถซื้อขายในตลาด Nasdaq ได้เช่นเดียวกัน ภายใต้สัญลักษณ์ "AOGOW"