ในรอบสัปดาห์นี้ จะมีการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทเดียว คือ CPF เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ CPF17PA
326 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (Perpetual Bond) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคิต ภัทร, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, และธนาคารทหารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 คงที่ ปีละ 4.50%
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี
โดย จะเสนอขายเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ CPF17PA จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 กุมภาพันธ์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจะเปิดให้จองซื้อตั้งแต่ 21-25 และ 28 กุมภาพันธ์ กับ 1 มีนาคม
สำหรับเงื่อนไขในการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
