PCC ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 307 ล้านหุ้น ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายปาลธรรม เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของ บมจ. พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวนไม่เกิน 307 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.03% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้  เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

ทั้งนี้  PCC ทำธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบด้วยสายธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง และระบบบริหารจัดการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ (Power Distribution & Energy Management System)

2. กลุุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Grid)

3. กลุ่มธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)

ด้านนายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ PCC เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ว่า เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคต เป็นหลัก ที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 

สำหรับผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 3,931.26 ล้านบาท 4,054.89 ล้านบาท และ 3,638.63 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 342.24 ล้านบาท 279.96 ล้านบาท และ 228.32 ล้านบาท ตามลำดับ 

ส่วนแนวนโยบายจ่ายปันผล กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลอาจปรับเปลี่ยนไปจากอัตราที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนและขยายงานในอนาคต