บลจ. วี เปิดขาย IPO กองทุนที่ลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้ ดีเดย์ 20-26 ก.ค.นี้

การที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญมรสุม ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อสูง การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีผลจากการ Lockdown ในจีน และความผันผวนของราคาน้ำมัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์สงครามยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อ ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ มีความผันผวนต่อเนื่องมาถึงช่วงครึ่งหลังของปี ดังนั้น การหาสินทรัพย์คุณภาพที่สามารถให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และรับมือความผันผวนได้ โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทที่รักษามูลค่าได้ (Real Asset) กลายเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าจะช่วยบริหารเงินให้ออกดอกออกผลได้สอดรับกับสถานการณ์มากที่สุด

ดังนั้น บลจ.วี (WEASSET) จึงเปิดตัวกองทุน WE-REALASSETS ที่เน้นลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง จากกระแสเงินสดตามสัญญา มีสภาพคล่องสูง (Liquidity Asset) และมีการจ่ายปันผลที่น่าสนใจ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคมนี้ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท  

โดยกองทุน WE-REALASSETS จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Waverton Real Assets Fund Class B GBP INC ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAVs) ซึ่งจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้วย

สำหรับนโยบายลงทุนของกองทุนหลัก (Waverton Real Assets Fund) จะลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) ไม่จำกัดเพียงแค่อสังหาริมทรัพย์ แต่ยังครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ การจัดหาเงินทุนด้านสินทรัพย์ (asset financing) และการให้กู้ยืม (specialist lending) ไม่เกิน 100% ของสินทรัพย์ โดยมีแนวทางการบริหารกองทุนเชิงรุก มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สินทรัพย์ Real Asset ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำหน้าที่คัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ทำให้สินทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ตวันนี้ กว่า 80% ได้กระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ มีความเชื่อมโยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง สามารถสร้างผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ในเดือนพฤศจิกายน 2561) ได้สูงประมาณ 18.3% ขณะที่ผลดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด ทำได้ราว 23.1% และ 4.5% ตามลำดับ