YONG เคาะราคา IPO 2.50 บาท เปิดจอง 21-25 ก.ค.นี้ ดีเดย์เข้าซื้อขายในตลาด mai 2 ส.ค.นี้

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ยงคอนกรีต (YONG) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่่วไป (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 50 สตางค์ ที่ราคาหุ้นละ 2.50 บาท โดยเตรียมเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 กรกฎาคมนี้ ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า (AIRA) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) และ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 2 สิงหาคมนี้    

“การกำหนดราคาเสนอขาย IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio หรือ P/E) ซึ่งคำนวณจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลังในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีที่แล้ว ถึงวันที่ 31 มีนาคมปีนี้  ซึ่ง YONG มีกำไรสุทธิ 65.14 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.096 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 26.10 เท่า” ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ข้อมูล

สำหรับความน่าสนใจของบริษัทฯ คือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง คือ “YONG” ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งแวดวงภาครัฐและเอกชน จากประสพการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานกว่า 30 ปี และการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีรายได้เสริมจากการให้บริการขนส่งสินค้า ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านบริษัท พร้อมขนส่ง

ขณะที่นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ YONG บอกว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น  คิดเป็นไม่เกิน 26.47% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ ายได้แล้วทั้งหมด จะเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 165 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ราว 10 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง และก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมศักยภาพและความพร้อมในการขยายธุรกิจมากขึ้น

ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม จะทำให้ YONG มีกำลังการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม และคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเป็นเท่าตัว จากที่ทำได้รวมกันปีละ 69 ลบ.ม. ขึ้นมาเป็น 210 ลบ.ม. ขณะที่การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มการผลิตและรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ทันที

สำหรับผลดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) บริษัทฯ มีรายได้รวม 965.66 ล้านบาท 798.88 ล้านบาท และ 870.18 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 107.12 ล้านบาท 39.16 ล้านบาท และ 68.94 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนผลดำเนินงานไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีรายได้รวม 238.31 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 19.35 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) เล็กน้อย จากการชะลอตัวของอัตรากำไรสุทธิ จากที่ทำได้ในไตรมาสแรกปีก่อน 9.63% เหลือ 8.06% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากงราคาต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะต้นทุนเหล็ก และลวดเหล็ก ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น