TRUE เตรียมขายหุ้นกู้ 5 รุ่น ระหว่าง 10–15 ส.ค.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 3.00-4.90%
1435 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 5 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10–15 สิงหาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (นับรวมหุ้นกู้สำรองวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท) เพื่อนำไปชําระคืนหนี้คงค้าง ทั้งหนี้เงินกู้ และหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนตุลาคม ราว 13,229 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.00% วงเงินรวมไม่เกิน 4 พันล้านบาท หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.25% วงเงินรวมไม่เกิน 4 พันล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้จำกัดขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ส่วนหุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.00% วงเงินรวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิไถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.25% วงเงินรวมไม่เกิน 3 พันล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิไถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.90% วงเงินรวมไม่เกิน 7 พันล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 ราย ประกอบไปด้วย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
