EP พร้อมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี และ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.25 - 5.50% ระหว่าง 9–13 กันยายนนี้
1860 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 รุ่น คือ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 5.25% และอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 5.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9, 12–13 กันยายนนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพื่อนำไปชําระคืนหุ้นกู้ EP229A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 17 กันยายน จำนวน 750 ล้านบาท ใช้เป็นค่าก่อสร้างในระยะสุดท้ายของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม จำนวน 700 ล้านบาท และลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นของบริษัท่อย จำนวน 50 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก ทริส เรทติ้ง ที่ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่" แต่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) และ บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด (KFS) โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) รับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
