UBA เปิดขาย IPO โควต้าผู้ถือหุ้น NWR และ SE 23-25 พ.ย. นี้ นักลงทุนทั่วไป 28-30 พ.ย นี้ ที่ราคา 1.70 บาท

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 1.70  บาท เทียบมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 50 สตางค์ ผ่านผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น 5 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBX) บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ประเทศไทย (RHBS) บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน (CNS) และ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL)

โดยจะเปิดขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25.5 ล้านหุ้น (15% ของหุ้น IPO ทั้งหมด) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรกใน UBA ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายนนี้ ก่อนเปิดขายประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 144.5 ล้านหุ้น ( 85% ของหุ้น IPO ทั้งหมด) ระหว่างวันที่  28 – 30 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  (mai) หมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 7 ธันวาคมที่จะถึงนี้

"การกำหนดราคาไอพีโอที่หุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(P/E) ประมาณ 15.7 เท่า ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร ซึ่งจำเป็นต้องมีความชำนาญในการทำธุรกิจให้สอดรับกับข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสียที่เข้มงวดมากขึ้น จัดเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ ทำให้มีโอกาสขยายงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก รวมถึงมีงานโครงการที่เป็น Backlog ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่ากว่า 1,422 ล้านบาท อีกทั้งทีมผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนาน 21 ปี ทำให้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายเอกจักร ให้ข้อมูล

โอกาสนี้ นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UBA ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai ว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งลงทุนซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน อีกส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทฯ สร้างโอกาสในการรับงานได้มากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งทั้งความได้เปรียบของการบริหารการจัดการแบบครบวงจร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจนี้มา 21 ปี และการครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ผลักดันให้บริษัทฯ มีพัฒนาการในการทำกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยผลดำเนินงานของ UBA ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-64) บริษัทฯ มีรายได้รวม 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท และ 533.59 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.23% 8.16 % และ 9.82 % ตามลำดับ ขณะที่งวด 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 553.50 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 50.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.53%

"แนวโน้มผลดำเนินงานในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพราะการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพในการเข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะการรับงานประมูลของกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แผนขยายอุโมงค์ระบายน้ำ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน มูลค่างานประมาณ 10,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสียที่เข้มงวดขึ้น ยังจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ขยายงานได้เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโตของผลดำเนินงาน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าสนใจ" นายสมชาติ ให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย

สำหรับการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ของ NWR กำหนดจำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 15.3 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น NWR ในสัดส่วน 168.9857 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA ส่วน SE กำหนดจำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 10.2 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น SE ในสัดส่วน 64.2342 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA