PQS นับหนึ่งไฟลิ่ง เตรียมขาย IPO 170 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ (Fin Plus) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช (PQS) ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังยาวนานกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ PQS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนนายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร PQS ให้ข้อมูลเพิ่มว่า บริษัทฯ ตั้งโรงงานอยู่ที่ จ.มุกดาหาร และสกลนคร ซึ่งเป็นทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีระบบบริหารจัดการที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า จนทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนตลาดในประเทศ 23% และตลาดส่งออก 74% ในจำนวนนี้เป็นตลาดจีนสูงกว่า 72%

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช 2012 (PQS 2012) ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) เช่นเดียวกับบริษัทแม่ PQS โดยตั้งโรงงานผลิตที่ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร กับบริษัท พรีเมียร์ ไบโอเอนเนอร์จี (PBE) ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลังสด จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซนำมาเป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงาน และนำก๊าซไปผลิตเพื่อจำหน่าย มีโรงงานอยู่ที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

และยังมีบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช (PMS) ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ที่เกิดจากการนำแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) มาผ่านกระบวนการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี ตั้งโรงงานอยู่ที่ ต.คำป่าหลาย อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน มีความคืบหน้า 80% และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร ซึ่งโรงงานนี้จะไม่ได้ใช้เงินจาก IPO แต่จะใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องและรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาสสุดท้ายปีนี้

ขณะที่นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ PQS เสริมว่า ผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-64) มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมที่ 1,255.70 ล้านบาท ก่อนเพิ่มเป็น 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาท ตามลำดับ เช่นเดียวกับกำไรสุทธิที่เพิ่มจาก 65.75 ล้านบาท เป็น 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับผลดำเนินงานล่าสุด ช่วง 9 เดือนปีก่อน มีรายได้ และกำไรสุทธิที่ 1,757.58 ล้านบาท และ 211.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 13.7% ใกล้เคียงกัน ซึ่งการเติบโตของกำไร นับตั้งแต่ปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการใช้อัตรากำลังการผลิตที่ดีขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หนุนให้กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นมาสูงกว่า 22%

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังใหม่เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ไม่ใช่โรงงาน PMS และก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มเติม ตลอดจนชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ