RT เปิดขายหุ้นกู้ ให้ดอกเบี้ย 6.2% วันที่ 21-23 ก.พ. นี้ ผ่าน CGS-CIMBS MST CNS KTX DAOL

บมจ. ไร้ท์ทัน เน็ลลิ่ง (RT) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.20% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์นี้ วงเงินรวม 700 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี ไทย (CGS-CIMBS) บมจ. หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน (CNS) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที เอ็กซ์สปริง (KTX)   

สำหรับหุ้นกู้ที่ RT เสนอขายครั้งนี้ เป็นแบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ได้รับการจัดอันดับเครดิต BBB- จากทริสเรทติ้ง แบ่งเป็นหุ้นกู้ปกติ 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองอีก 200 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

โอกาสนี้ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธุ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท เอพีเอ็ม (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน RT ให้ข้อมูลว่า การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูล และรองรับงานประมูลใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) ให้สูงกว่า 11,400 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน