KCC ดีเดย์ขายหุ้นกู้ 27-29 มี.ค. นี้ ให้ดอกเบี้ยปีละ 6.25% ระลอกแรก 500 ล้านบาท จากเป้าที่หวัง 2 พันล้านบาท

บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคมนี้ วงเงินรวม 500 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส (ASPS) และ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI)    

โอกาสนี้ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KCC ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 400-500 ล้านบาท ภายในปีนี้ ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยปีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มอีก 900 ล้านบาท เพื่อให้พอร์ตหนี้ขยับเพิ่มเป็น 1,800-1,900 ล้านบาท จากสิ้นปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 1,332.62 ล้านบาท และช่วยขับเคลื่อนให้รายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 170.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 77.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 35.58% และ 47.35% ตามลำดับ และเตรียมจ่ายปันผลสำหรับงวดบัญชีครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.0212 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 เมษายน ก่อนจ่ายเงินวันที่ 19 พฤษภาคมตามมา ซี่งหากคิดรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายไปในเดือนสิงหาคม คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.0591 บาท   

อย่างไรก็ตาม KKC วางเป้าหมายในการออกหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 เมษายนที่จะถึงนี้ เพื่อนำมาใช้ลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น รวมถีงเป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้คืนบางส่วน เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยจะพิจารณาจังหวะเวลาในการออกหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นหลัก เพื่อบริหารต้นทุนให้คุ้มค้าที่สุด ิเพราะหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต หรือเครดิตองค์กรแต่อย่างใด