PRTR เคาะราคาขาย IPO ที่ 7.20 บาท เปิดจอง 8-10 มี.ค.นี้ ก่อนเข้าซื้อขายวันแรก 15 มี.ค.

นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป (PRTR) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ราคาหุ้นละ 7.20 บาท จากราคาพาร์ 50 สตางค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 5 ราย คือ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY)

ทั้งนี้ การตั้งราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 21.7 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลดำเนินงานช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมปีที่ผ่านมา) ซึ่งเท่ากับ 199.4 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 600 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.33 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการนำเอา P/E ของคู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเพียง 1 บริษัท คือ บมจ. สยามราชธานี (SO) ช่วง 30 ถึง 120 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ปีนี้ มาใช้ประกอบการกำหนดราคาด้วย จึงถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เพราะมีส่วนลดจากค่าเฉลี่ย P/E ที่อยู่ระหว่าง 27.7 - 28.6 เท่า พอสมควร

ในเบื้องต้น คาดว่า หุ้น PRTR จะพร้อมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (PROF) วันที่ 15 มีนาคมที่จะถึงนี้ โดยในวันนั้น จะมีการซื้อขายหุ้น PRTR จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ของหุ้นทั้งหมด บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ในราคา IPO เพราะผู้ถือหุ้นเดิมของ PRTR จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพอล เดวิด ชอนดี้, คุณนางจารุวรรณ พานิชเจริญ และนายริชาร์ด ฮิวจ์ เบนเนต ตัดสินในขายหุ้นของตนเองให้กับ บมจ. เจมาร์ท (JMART) และจะนำหุ้นทั้งจำนวนฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ KGI เพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุนด้วย

ขณะที่นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PRTR เปิดเผยว่า บริษัทฯ คือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร (Total HR Solutions) มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในธุรกิจบริการจัดหาและสรรหาพนักงานมายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) และสรรหาบุคลากร (Recruitment Services) ในประเทศ ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน มีบุคลากรในกลุ่มธุรกิจ Outsource ราว 15,000 คน มีฐานข้อมูลจำนวนผู้สมัครที่เป็นกลุ่ม Active Candidate ในระบบมากกว่า 500,000 คน ทำให้มีประสิทธิภาพในการสรรหาและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ราว 1,042 ล้านบาท ไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 521 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ที่เหลืออีก 521 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และก้าวขึ้นเป็นองค์กรด้านบุคลากรอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ PRTR จะต้องจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนล่วงหน้าให้พนักงาน Outsource ก่อน และเรียกเก็บค่าดำเนินการจากลูกค้าภายหลัง ดังนั้น การมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ จะทำให้ PRTR มีความพร้อมในการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูงมากขึ้น เช่น กลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว และกลุ่มไอที 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตการทำธุรกิจไปสู่ธุรกิจ software as a service เพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านบริษัทร่วมทุน พินโน โซลูชั่นส์ (PINNO) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง (I AM) บริษัทลูกของกลุ่ม TIS INTEC Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทไอทีชั้นนำของญี่ปุ่น และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ เพื่อเปิดให้บริการซอฟท์แวร์ IPOP สำหรับลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้าน HR ขยายฐานรายได้ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ใน PINNO ในสัดส่วน 60%

สำหรับผลดำเนินงานของ PRTR ในช่วง 3 ปีล่าสุด (ปี 2563-2565) มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการให้บริการเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 12.1% จาก 4,866.3  ล้านบาท เพิ่มเป็น 5,555.9 ล้านบาท และ 6,111.7 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิเร่งตัวจาก 120.7 ล้านบาท เป็น 183.2 ล้านบาท และ 199.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานรายได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่