PLT เคาะราคาขาย IPO ที่ 1.55 บาท เปิดจอง 19-21 เม.ย. นี้ ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด mai 27 เม.ย.

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. พีลาทัส มารีน (PLT) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถ เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 29.17% ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ราคาหุ้นละ 1.55 บาท จากราคาพาร์ 50 สตางค์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายนนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 3 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ (TSC) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ (TNITY) คาดว่าจะพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 27 เมษายนนี้

ทั้งนี้ การตั้งราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.55 บาท คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นอ้างอิงผลดำเนินงานช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมปีที่ผ่านมา) ซึ่งเท่ากับ 62.21 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 960 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 23.92 เท่า สอดคล้องกับภาวะตลาดปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ PLT  

โดย PLT ถือเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือ และทางรถของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งลูกค้า และคู่ค้า อีกทั้งยังต้องลงทุนสูง เพื่อให้มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้มีผู้เล่นในอุตสาหกรรมน้อยราย ทำให้การแข่งขันไม่สูง โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นไปตามความต้องการก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก

นอกจากนี้ การกำหนดอัตราค่าขนส่ง ยังมีสูตรการคิดแบบเฉพาะ ซึ่งแปรผันตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้อ้างอิงค่าขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนสูง จึงมีความแตกต่างจากบริษัทขนส่งทางเรือทั่วไป

ด้านนางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจ แคปปิตอล (SAGE) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน PLT กล่าวเสริมว่า การระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต เพราะบริษัทฯ มีแผนนำเงินราว 250-300 ล้านบาท ไปลงทุนซื้อเรือมือสองทดแทนเรือที่ถึงกำหนดปลดระวางเพื่อลดอายุเฉลี่ยกองเรือให้มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 25 ปี เพื่อเพิ่มอัตราค่าขนส่งและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา ควบคู่ไปกับการขยายกองเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ขนส่ง ให้สอดรับกับแผนขยายเส้นทางขนส่งสินค้าไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV)  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังจะนำเงินทุนอีก 92 ล้านบาท ไปใช้ขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต พร้อมติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุก ที่เหลือ 28.5-78.5 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ขณะที่นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PLT ยืนยันว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจครั้งสำคัญของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ช่วยเติมเต็มรายได้ที่มั่นคงจากการมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้าเดิม ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายใหญ่ของประเทศ ทั้ง บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) และ บมจ. ปตท. (PTT) ให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จาก 35.93 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มเป็น 55.07 ล้านบาท ในปี 2564 และ 62.21 ล้านบาท ในปี 2565 ตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการขนส่ง ที่ทำได้ 637.75 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มเป็น 665.34 ล้านบาท และ 794.16 ล้านบาท ตามลำดับ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดก็ตาม

ที่สำคัญ บริษัทฯ พร้อมยึดมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยระดับสากล จากจำนวนกองเรือขนส่ง LPG ที่มากที่สุดถึง 19 ลำ และมีอายุเฉลี่ยของกองเรือน้อยที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นว่า PLT จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการการต่อยอดความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปด้วยกัน

โอกาสนี้ ผู้บริหาร PLT ได้ยืนยันด้วยว่า ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการขายหรือโอนหุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 152 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.83% เป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันเข้าซื้อขาย (Lock-Up)