PHG เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 21 บาท เปิดจอง 28-30 มิ.ย. ก่อนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ก.ค.นี้

นายเผดิมภพ สงเคราะห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายร่วม บมจ. แพทย์รังสิต เฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 54 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18% ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO อิงตามผลการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันทั้งไทย และต่างประเทศ ที่ราคาหุ้นละ 21บาท จากราคาพาร์ 1 บาท ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายนนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 3 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย (CGS-CIMBS) คาดว่า จะสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 6 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

ด้านนางสาวพิมพ์พิชญธ์ ปรีชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด (KFS) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 21 บาท ถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของ PHG และสอดรับกับวิธีคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นอ้างอิงผลดำเนินงานช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีที่แล้ว ถึงวันที่ 31 มีนาคมปีนี้) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 300 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นที่หุ้นละ 0.79 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ P/E ที่ระดับ 26.58 เท่า

ขณะที่นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PHG ชี้แจงจุดแข็งของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตว่า มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากว่า 36 ปี ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางกว่า 20 สาขาที่พร้อมให้บริการดูแลรักษา และให้คำปรึกษาสำหรับผู้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญในการรักษาโรคเฉพาะทางแม่และเด็ก และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจด้วยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หรือ Open Heart Surgery โดยมีให้บริการศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง เพียงรายเดียวที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลือกให้เป็นผู้ให้บริการคลอบคลุมเขต 4 ซึ่งประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และนครนายก ซึ่งจะสามารถต่อยอดการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ เสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุ โรคทางนรีเวชแบบ Non-Invasive Surgery และโรคมะเร็งแบบครบวงจรได้อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากระดมทุน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนใช้ลงทุนช่วงปี 2566-69 ประกอบด้วย การลงทุนในโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 1 พร้อมอาคารจอดรถ รวมถึงซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในปี 2567 และใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 2 ภายในปี 2569 ที่เหลือนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจภายในปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้น สร้างโอกาสเติบโต รวมถึงเป็นการต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์ที่โดดเด่นอยู่แล้วให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นในอนาคต

ส่วนนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ ซี่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บอกว่า มีความเชื่อมั่นว่า นักลงทุนจะให้การตอบรับ PHG  เป็นอย่างดี จากพื้นฐานธุรกิจและโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้น หลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการให้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต สามารถรองรับทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าภายใต้สวัสดิการภาครัฐ และลูกค้าต่างชาติ ในทำเลกรุงเทพตอนเหนือ ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งหมด 270 เตียง หนุนให้ผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด (ปี 2563-65) มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก 1,540.65 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,971.02 ล้านบาท และ 2,039.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 15.71% ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง จาก 104.64 ล้านบาท เป็น 317.48 ล้านบาท ก่อนชะลอเล็กน้อยเหลือ 293.10 ล้านบาท ตามการชะลอตัวของผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิมีการขยายตัวที่ดีขึ้นจาก 6.73%, 15.99% และ 14.27% ตามลำดับ

ล่าสุด PHG รายงานผลดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 44.55 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 55.2% ตามต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวกับโควิดลดลง ฉุดให้รายได้รวมลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.3% มาอยู่ที่ 485.20 ล้านบาท