I2 ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ปลายปีนี้

นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TECH) โดยมี บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม

บริษัทฯ ทำธุรกิจ 2 ประเภท คือ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามดูแลรักษาและให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน ในลักษณะการขายและบริการงานโครงการ (System Integration - SI) อย่างครบวงจร และการให้บริการอินเทอร์เน็ต

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนด้านงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า ใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโต ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้าง New S-Curve รองรับแผนเติบโตช่วง 1-3 ปีข้างหน้า และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมา I2 มีรายได้รวม 943.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44.98 ล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 300.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.39% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 17.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขณะที่สัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจขายและบริการงานโครงการสูงระดับ 73% แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ รายได้จากธุรกิจโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) รายได้จากธุรกิจโซลูชั่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และรายได้จากธุรกิจโซลูชั่นด้านการจัดการและประหยัดพลังงาน (Energy) อีก 27% ที่เหลือ มาจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

ด้านนางสาวมนวลัย รัชตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ หนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงิน เสริมว่า I2 เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศ ครอบคลุมทั้งด้าน Network Communication, Data Center, IT Infrastructure, Digital Transformation, Internet of Things (IoT) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ YUANTA ที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า I2 ถือเป็นหุ้นคุณภาพอีกตัวที่น่าสนใจ ทั้งจากการอยู่ในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ และโอกาสเติบโตที่เด่นชัด จากแผนนำเงินระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะพร้อมเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ตามแผนงานที่วางไว้