EP ขายหุ้นกู้ อายุ 15 เดือน และ 30 เดือน ให้ดอกเบี้ย 6.25 และ 6.70% ระหว่าง 22-26 ก.ย. นี้
2082 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 2 รุ่น ชุดแรก อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.25% และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายนนี้ วงเงินรวม 1,270 ล้านบาท (คิดรวมหุ้นกู้สำรอง 500 ล้านบาท) ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 8 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย (PLS) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด (KFS) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ (LBS) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA)
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร EP ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้หู้นกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคมนี้ 770 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเพื่อใช้ทดแทนกระแสเงินสด หรือชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้จ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เฉพาะปีนี้ คาดจะเห็นรายได้รวมเติบโตเกิน 50% หนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม 2 แห่ง ที่พร้อมทยอยจำหน่ายไฟฟ้าในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ (MW)
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร BB+ จากทริสเรทติ้ง
