TAN ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 77.5 ล้านหุ้น เพื่อก้าวขึ้นผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับภูมิภาค

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ของบริษัทฯ แล้ว ทำให้พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 77.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพาณิชย์ ภายในไตรมาสสุดท้ายปีนี้

ท้ั้งนี้ TAN เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแบรนด์ชื่อดังระดับโลก เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญจากการนำเสนอจุดเด่นของแต่ละแบรนด์สู่ผู้บริโภค (Brand Experience) ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษแก่ลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือภาระหนี้อื่นๆ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับภูมิภาค

โอกาสนี้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TAN ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นชั้นนำจากต่างประเทศ 3 แบรนด์ ประกอบด้วย แบรนด์ Pandora เครื่องประดับเงินชั้นนำจากเดนมาร์ก แบรนด์ Marimekko ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้านลายพิมพ์และสีสันจากฟินแลนด์ และ Cath Kidston ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์กลิ่นอายโมเดิร์นวินเทจจากอังกฤษ

รวมถึงมีแบรนด์ของตัวเอง 2 แบรนด์ คือ ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี แบรนด์ HARNN และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย แบรนด์  Vuudh 

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสปาภายใต้ 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ HARNN Heritage Spa, The Spa by HARNN, By HARNN และ Scape by HARNN โดยแต่ละแบรนด์มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับลักซ์ชัวรี อัปเปอร์สเกล หรือบูทีค ลักชัวรีแอนด์ไลฟ์สไตล์ และพรีเมียม และมีการคัดเลือกแฟรนไชซีจากเครือโรงแรมชั้นนำของโลกเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ตลอดนจนทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แบรนด์ Marimekko, pop-up café และ Cath Kidston Tearoom เพื่อผสมผสานผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่มีในพอร์ตธุรกิจของบริษัทฯ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TAN มีช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่เรียกว่า “กลุ่ม Y-W-N (Youth-Women-Neitizens) ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้หญิงวัยรุ่น และวัยทำงานที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เช่น โรงแรม ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ หน้าร้านสาขาคอนเซปต์สโตร์ (Concept Store) และช้อปอินช้อป (Shop in Shop) โดยสิ้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสาขารวม 129 สาขา แบ่งเป็น ในประเทศ 114 สาขา และต่างประะเทศ 15 สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Marketplace ทั้งในและต่างประเทศ กับโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เสมือนการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสาขาของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าองค์กร (B2B) และงานอีเวนต์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว สำหรับจำหน่ายสินค้าลดราคา (Further Marked Down Stocks) และจำหน่ายบัตรกำนัลสำหรับสปา (Spa Voucher) ผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-65) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รวม 911.39 ล้านบาท ก่อนลดลงเหลือ 764.87 ล้านบาท ในปี 2564 จากผลกระทบของการปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าชั่วคราว รวมถึงการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด แต่เมื่อสถานการณ์คลายตัวในปี 2565 รายได้พลิกกลับมาเติบโตเป็น 1,257.50 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้ธุรกิจขาดทุนสุทธิ 34.63 ล้านบาท ในปี 2564 จากที่กำไรสุทธิ 12.07 ล้านบาท ในปี 2563 และพลิกกลับมาเป็นกำไรอย่างแข็งแกร่ง 122.10 ล้านบาท ในปี 2565 หนุนจากการเติบโตของยอดขายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปัจจุบัน โครงสร้างรายได้ของ TAN มาจากยอดขายแบรนด์ Pandora ในสัดส่วน 51% ส่วนแบรนด์ Marimekko และ Cath Kidston มีสัดส่วน 16-17% ใกล้เคียงกัน ขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เอง มีการเติบโตเรื่อยๆ จนสร้างรายได้รวมกว่า 15%