TRP เคาะราคา IPO 14 บาท เปืดจอง 10-12 ต.ค. ก่อนเข้าซื้อขายวันแรก 24 ต.ค.

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 14 บาท ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 ราย ประกอบด้วย บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน (KCS) บมจ. อาร์เอชบี ประเทศไทย (RHBS) และ บมจ. หลักทรัพย์ พาย (Pi) ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 24 ตุลาคมนี้  

ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ที่ 14 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ 21.12 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว ถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ และต่ำกว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาด mai ที่ซื้อขายกันบริเวณ P/E ที่ 33 - 39 เท่า คิดเป็นส่วนลด (Discount) ราว 36% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบัน

ที่สำคัญ การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร TRP ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย รองรับตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเป็นผู้ที่ให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไปในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ (Capital One) ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ TRP เป็นอย่างมาก สะท้อนผ่านกระแสตอบรับจากการจัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนช่วงก่อนหน้านี้ มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมี Feedback กลับมาว่า สนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับ TRP ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์โลก และศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง พิสูจน์จากผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563–65) ที่มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 221.60 ล้านบาท เป็น 427.76 ล้านบาท และ 854.07 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิขยายตัวจาก 37.15 ล้านบาท เป็น 112.68 ล้านบาท และ 270.27 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 369.05 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 105.48 ล้านบาท ถือได้ว่าเข้าข่ายทั้งหุ้นเติบโต (Growth Stock) และหุ้นปันผล (Stock Dividend) 

ส่วนนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการก่อสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้า พื้นที่รวมกว่า 9,918 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่ให้บริการเพียง 1,157 ตารางเมตร รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คิดเป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 530 ล้านบาท อีก 95 ล้านบาท นำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน

ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าที่เติบโตตามจำนวนผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ เห็นผลช่วงปลายปีหน้า หรือต้นปี 2568 เป็นต้นไป 

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะ TRP เป็นผู้ให้บริการศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ให้บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดที่เป็นเทคนิคเฉพาะของธีรพร เช่น การทำศัลยกรรมดึงหน้า (FACE-LOCK), การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น (EYE-LOCK) และการเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง (FAT STEM CELL) ที่คิดค้น วิจัยและพัฒนา มายาวนานกว่า 40 ปี ภายใต้แบรนด์ "ธีรพรคลินิก" ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นหนึ่งในคลีนิกที่คนไทยรู้จักเป็นลำดับต้นๆ

สำหรับผลดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ คาดว่าจะเห็นการฟี้นตัวดีขึ้น จากไตรมาส 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการลดลง และจะกลับมาใช้บริการในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า ตามปกติ