TNL เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ให้ดอกเบี้ย 6.10% ระหว่าง 24-26 ตุ.ค.นี้ เพื่อรุกธุรกิจใหม่

บมจ. ธนูลักษณ์ (TNL) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.10% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคมนี้ วงเงินรวม 500 ล้านบาท (นับรวมหุ้นกู้สำรอง 200 ล้านบาท) ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX)  

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TNL ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อ หรือใช้ลงทุนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย 300-400 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนราว 100 ล้านบาท เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ก่อนจะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว สอดรับกับการปรับโครงสร้างการทำธุรกิจ มาทำ 3 ธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน (Secured Lending) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ (AMC) แบบมีหลักประกัน และร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Real Estate for Sale) เพิ่มเติมจากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ซึ่งความสำเร็จจากธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการทางการเงิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิสูง หนุนให้ผลดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้อยู่ที่ 1,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากช่วงครึ่งแรกปี ก่อน และมีกำไรสุทธิ 230 ล้านบาท ขยายตัวก้าวกระโดด 435% ประกอบกับความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนหน้านี้ ด้วยการเพิ่มทุนขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และพันธมิตร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ทำให้มีฐานทุนรวมกันเกิน 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้ต่อทุนต่ำมาก เพียง 0.18 เท่า ทำให้ค่อนข้างเชื่อมั่นว่า จะสามารถปิดยอดขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวน ถึงแม้หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จะไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตแต่อย่างใด