NAM เคาะราคา IPO 7.70 บาท เปิดจอง 19-24 ต.ค. ก่อนเข้าซื้อขายวันแรก 31 ต.ค. นี้
5697 จำนวนผู้เข้าชม |
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า (FNS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 181 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท ระหว่างวันที่ 19-20 และ 24 ตุลาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 4 ราย ประกอบด้วย บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) และ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ (LIB) คาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 31ตุลาคมนี้
ทั้งนี้ การตั้งราคา IPO ที่หุ้นละ 7.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ 24.81 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว ถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม และมีส่วนลดเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเวชภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันย้อนหลัง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคมปีที่แล้ว ถึงวันที่ 2 ตุลาคมปีนี้ อย่าง บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) บมจ. เซนต์เมด (SMD) บมจ. เทคโนเมดิคัล (TM) และ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.93 เท่า
สำหรับจุดเด่นของ SMD อยู่ที่ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพียงรายเดียว และการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าในผลิตภัณฑ์บางประเภท โดยมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจนมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้ผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านรายได้และกำไร โดยรายได้ 3 ปีล่าสุด (ปี 2563-65) ขยายตัวจาก 678.84 ล้านบาท เป็น 997.98 ล้านบาท และ 1,110.69 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรเร่งตัวจาก 110.44 ล้านบาท เป็น 169.68 ล้านบาท และ 175.71 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่ผลดำเนินงานครึ่งแรกปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร 92.06 ล้านบาท เติบโตจากครึ่งแรกปีก่อนถึง 82.31% ทั้งที่รายได้จะเพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกปีก่อนเพียง 16.55% มาอยู่ที่ 594.36 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงในระดับ 40% ได้ตลอด ยกเว้นเพียงปีที่ผ่านมา สาเหตุจากกลุ่มธุรกิจให้บริการมีการเพิ่มช่องทางให้บริการหลากหลายขึ้น เพื่อวางรากฐานการเติบโตของรายได้ในอนาคต ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น กดดันให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงมาอยู่ที่ 36.66%
สำหรับการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจได้อีก จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่ พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ และลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมกัน 420 ล้านบาท ที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจตามแผนงานที่บริษัทฯ วางไว้
ขณะที่นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตปีละ 20% ตามการเติบโตของธุรกิจหลัก นำโดยกลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาด้วยกลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เสริมด้วยการขยายความร่วมมือเพื่อสร้าง synergy กับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ภายหลังการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหนุนให้ผลดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีความยั่งยืนในระยะยาว
โดยเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์หลักๆ ด้วยการมุ่งขยายการเติบโตของกลุ่มสินค้าและบริการที่มีในปัจจุบันให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ ควบคู่ไปกับการเพิ่มลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชน คลินิก หรือองค์กรทางสาธารณสุขอื่นๆ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์อื่นๆ โดยเน้นการวิจัยพัฒนาและผลิตได้เอง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้า และลดต้นทุนจากการนำเข้า พร้อมกับขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากองค์กรทางสาธารณสุข เพราะกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน ควบคู่ไปกับการขยายตลาดต่างประเทศ
ประการสำคัญ การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายศักยภาพด้านการผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อระดับแนวหน้าของไทย ก่อนต่อยอดเป็นแถวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
พร้อมกันนี้ เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุน ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งกลุ่มชัยเทอดเกียรติ และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง ในเครือ อินโนบิก (เอเชีย) บริษัทย่อยของ บมจ. ปตท. (PTT) ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ขายหรือโอนหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
