CREDIT เคาะราคาขาย IPO ที่ 29 บาท ก่อนดีเดย์ซื้่อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 ก.พ.   

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนจำหน่ายหุ้น บมจ. ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเบื้องต้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 347 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.2% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ที่ช่วงราคา 28 - 29 บาท จากราคาพาร์ 5 บาท

โดยพร้อมเปิดให้นักลงทุนทั่วไปใช้สิทธิจองซื้อเป็นลำดับแรก ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคมนี้ ในราคาหุ้นละ 29 บาท ผ่านธนาคาร และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย (CGS-CIMBS) บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง (BLS) และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) ร่วมด้วยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 6 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน (KCS) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ พาย (PI) บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า (AIRA) บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (SBITO)

หลังจากนั้น จะเปิดให้นักลงทุนสถาบันใช้สิทธิจองซื้อระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งผลสำรวจเบื้องต้น มีการแจ้งความจำนงเข้ามาแล้ว ในสัดส่วนประมาณ 40% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด ก่อนประกาศราคา IPO สุดท้ายตามมา โดยหากราคาสุดท้ายต่ำกว่า 29 บาท จะคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนทั่วไป ภายใตต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

ซี่งล่าสุด มีการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายที่ 29 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา พร้อมกำหนดวันเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ 

ทั้งนี้ การตั้งราคา IPO พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 16,807.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,229.289 ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Per Share) หุ้นละ 13.7 บาท และมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/B) ที่ระดับ 2.05 – 2.12 เท่า ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และความสามารถทำกำไรที่โดดเด่น ทั้งจากการมีอัตราเติบโตของสินเชื่อสูง มีการขยายตัวของจำนวนลูกค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และการบริหารต้นทุนทางการเงินให้ต่ำเพื่อสร้างผลตอบแทนสูง

ขณะที่นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CREDIT เสริมว่า การที่ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และมีจุดแข็งในการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม ส่งผลให้มีดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) สูงสุดในอุตสาหกรรม ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ต่ำสุดในอุตสาหกรรม ไม่ถึง 40% ช่วยให้สามารถขยายสินเชื่อได้เติบโตมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2563-2565 ที่ 33% จากการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย กับสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ให้กับกลุ่มลูกค้าจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้เท่าที่ควร เพื่อช่วยเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

สำหรับผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563–65) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 6,370.9 ล้านบาท เป็น 8,493.6 ล้านบาท และ 11,052.4 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิเติบโตจาก 1,372.9 ล้านบาท เป็น 1,935.0 ล้านบาท และ 2,352.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20.9% มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) แต่ละปีสูงกว่า 18.0% ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวเป็นลำดับ มาอยู่ที่ 1.21 แสนล้านบาท ในปี 2565 พร้อมกับหนุนให้สัดส่วนหนี้เสีย (NPLs) เร่งตัวตามการเติบโตของสินเชื่อมาอยู่ที่ 4.3% ส่วนอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 14.4%

ขณะที่ผลดำเนินงานล่าสุด งวด 9 เดือนปี 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิ 2,816.7 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเติบโตในทุกกลุ่มสินเชื่อหลัก ทั้งสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย และสินเชื่อบ้าน หนุนให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาอยู่ที่ 9,783.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 24.8% มี ROE ที่ 21.8% ส่วน Cost to Income Ratio ลดลงมาที่ 36.2% เช่นเดียวกับ NPLs ที่ปรับลดลงมาที่ 4.0% ขณะที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 17.3%

ประการสำคัญ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ CREDIT ให้แข็งแกร่งมากขึ้น จากการนำเงินระดมทุนส่วนหนึ่งมาใช้เพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน อีกส่วนหนึ่งนำมาใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายสินเชื่อ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่สนใจจองซื้อหุ้น CREDIT เบื้องต้นด้วยว่า มี 6 ราย แบ่งเป็นสถาบันในประเทศ 3 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) บลจ. ทาลิส (TALISM) และ บลจ. อเบอร์ดีน ประเทศไทย (Aberdeen) คิดเป็นจำนวนหุ้น 23.64 ล้านหุ้น ที่เหลืออีก 3 ราย เป็นสถาบันต่างประเทศแถวหน้า อย่าง บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ E.SUN Commercial Bank ด้วยจำนวนจองซื้อรวมกัน 116.70 ล้านหุ้น