EURO เคาะราคา IPO หุ้นละ 10.60 บาท เปิดจอง 31 ม.ค.– 2 ก.พ. ก่อนเข้าซื้อขายในตลาด mai 14 ก.พ.

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. ยูโร ครีเอชั่นส์ (EURO) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 78 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ พร้อมเปิดเสนอขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 10.60 บาท โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 4 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน (KCS) และ บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MERCHANT) คาดว่า จะพร้อมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ การตั้งราคา IPO กำหนดจากผลสำรวจราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบัน (ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นในสัดส่วน 19.23%) เสนอความต้องการซื้อเข้ามา (Book Building) และเป็นราคาที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 18.13 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานในฐานะผู้นำธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ฟิตเนสระดับไฮเอนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก เน้นเจาะตลาดลักชัวรี่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง (Luxurious & High Quality Living) พร้อมบริการครบวงจร เป็นที่รู้จักของกลุ่ มลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมให้นำสินค้าไปตกแต่งในโรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับลักชัวรี่ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ, รีสอร์ท อมันปุรี ภูเก็ต, โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า, บูก้าน แสนสิริ, ดุสิต เรสซิเดนเซส  

ด้านนายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EURO ชี้แจงแนวทางการทำธุรกิจว่า บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ Luxurious & High Quality Living มายาวนานกว่า 25 ปี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่ง ระดับลักชัวรี่ แบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีที่เป็นศูนย์กลางการออกแบบในอุตสาหกรรมตกแต่ง อย่าง Molteni & C, DADA, Cassina รวมถึงอุปกรณ์ฟิตเนส แบรนด์ Technogym อุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำระดับโลกที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับเทคโนโลยีการออกกำลังกายและสุขภาพที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณท์สำหรับห้องน้ำ โคมไฟและอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ วัสดุปูพื้น รวมถึงมีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดวางสินค้า จนถึงการบริการหลังการขาย ช่วยตอบความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกขั้นตอนของการตกแต่งแบบครบวงจร

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมใหม่ 3 แห่ง ที่ภูเก็ต ทองหล่อ ซอย 1 และทองหล่อ ซอย 5 ตามแผนขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ ราว 250 ล้านบาท โดยคาดว่าโชว์รูมที่ภูเก็ต และทองหล่อ ซอย 5 จะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปีนี้ อีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการขยายธุรกิจ ราว 179 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเกือบ 123 ล้านบาท จะนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินที่กู้ยืมมาก่อนหน้านี้ ทั้งเพื่อใช้ในการก่อสร้างโชว์รูมแห่งใหม่ และกันไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการของฐานลูกค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรองรับแผนขยายตลาดจากฐานลูกค้าใหม่ๆ หนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายฐานลูกค้า และเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่ปรับรูปแบบมาทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงลูกค้าธุรกิจ กลุ่มอาคารสำนักงาน และโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูส ช่วยขับเคลื่อนผลดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ขณะที่นางสาวพัทธ์ธีรา จันทจร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน EURO เสริมว่า การที่บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าเน้นตลาดลักชัวรี่ ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563–65) รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 776.59 ล้านบาท เป็น 829.49 ล้านบาท และ 1,047.91 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้กำไรสุทธิเร่งตัวจาก 105.5 ล้านบาท เป็น 121.7 ล้านบาท และ 135.9 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุจากยอดขายสินค้าและบริการในกลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) เพิ่มขึ้น แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

ขณะที่ผลดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 มีกำไรสุทธิ 138.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 33.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 958.2 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 47.46% และอัตรากำไรสุทธิที่ 14.33%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดูได้จากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.94 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 73.6% สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี