KKP กำไรปี 2566 หด 28.4% ขาดทุนจากรถยึดสูงเป็นประวัติการณ์

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร (KKP) รายงานผลดำเนินงานปี 2566 ว่า มีกำไรสุทธิ 5,443 ล้านบาท ลดลง 28.4% จากปีก่อนหน้า สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิต และผลขาดทุนจากการขายรถยึดในส่วนของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.9 พันล้านบาท เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนหน้านี้ ที่อยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถสูง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ประกอบกับธุรกิจตลาดทุนได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดทุนที่ไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งรายได้จากการขายประกันปรับลดลงเช่นกัน ตามการชะลอตัวของสินเชื่อปล่อยใหม่ กดดันให้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหดตัวลง 23.5%  

อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น 29.8% เป็น 30,717 ล้านบาท หลักๆ มาจากรายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่ปรับเพิ่มขึ้น 44.3% โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย และมีการรับรู้หนี้สูญรับคืน ถึงแม้ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) จะอ่อนตัวลงจากปีก่อน 0.2% มาอยู่ที่ 5.2% แต่มีผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 16.8% เป็น 22,294 ล้านบาท อีกทั้งการควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้รายได้จากการดำเนินงานเติบโต 4.4% เป็น 22,294 ล้านบาท  

สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลดลงจาก 3.3% เป็น 3.2% ของสินเชื่อรวม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดผลขาดทุนจากการขายรถยึด ทำให้ธนาคารมีการกันสำรองฯ สูงขึ้น 20.8% จากปีก่อนหน้า เป็น 6,082 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 164.6% โดยมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ 15.73% สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ แบ่งเป็นอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ที่ 12.30% และ 3.43% ตามลำดับ

สำหรับกลยุทธ์ในปี 2567 ธนาคารวางกรอบการเติบโตของสินเชื่อในระดับ 3% โดยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม NIM ให้ได้ในระดับ 5% เพราะคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 25-30 bps พร้อมกับพยายามลดต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อที่ไม่ได้รับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (credit cost) คิดรวมผลขาดทุนจากรถยนต์ที่ถูกยึดให้ลดลงเป็น 2.5-2.7% จาก 3.01% ในปีก่อน เพื่อควบคุม NPL ที่มีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้นจาก 3.2% ในปีก่อน ให้อยู่ในระดับ 3.5-3.7%