ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ W แนะผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนเพิ่มทุนแบบ PP ได้มากกว่าเสีย

นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ บมจ. วาว แฟคเตอร์ (W) เปิดเผยว่า บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ (Fynn Corp) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพราะมีแผนในการนำเงินทุนที่ได้ไปใช่อย่างชัดเจน ทั้งการชำระคืนหนี้เดิม การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงลงทุนขยายร้านอาหาร และลงทุนในธุรกิจใหม่ ด้วยการเข้าไปถือหุ้น บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด หรือฟรุตต้า ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องผลดำเนินงานที่ขาดทุน และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ ยังจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถปลดล๊อคการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพราะหากการเพิ่มทุนสำเร็จ บริษัทฯ จะได้เงินทุนเป็นจำนวน 1,072.50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 59.73% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจะได้รับอนุญาตให้ปลดเครื่องหมาย CB หลังจากผู้ตรวจสอบบัญชี ให้การรับรองงบการเงินสอบทานหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในอัตรา 61.55% และผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ในอัตรา 5.06% เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย แต่จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings dilution) เนื่องจากบริษัทฯ มีผลดำเนินงานปี 2566 ขาดทุนสุทธิอยู่

อย่างไรก็ตาม Fynn Corp ได้ให้ข้อสรุปว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยมีวาระสำคัญเรื่องการเพิ่มทุน 2,543 ล้านหุ้น ขายแบบ PP ให้พันธมิตร จำนวน 1,650 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท พร้อมแจก W-W7 ให้ผู้ถือหุ้นฟรี ในสัดส่วน 3:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่การตัดสินใจลงคะแนนเสียงว่า จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการทำรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ