SA ดีเดย์ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ให้ดอกเบี้ย 7.00-7.50% ระหว่าง 19, 23-24 ก.ค. นี้
2404 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน (เป็นห้องชุดโครงการคอนโดมีเนียมของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า ของหุ้นกู้ที่ออก) และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 2 รุ่น รุ่น อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00% และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 1 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 และ 23 – 24 กรกฎาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ พาย (Pi) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ (SIAM WEALTH) บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MERCHANT) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ไทย (CGS-CIMBS)
นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี SA ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด รวมถึงซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ปีนี้ในระดับ 5,000-7,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ยอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ปีนี้ประมาณ 68% จากที่มีอยู่ราว 7,000 ล้านบาท และการรับรู้รายได้จากธุรกิจบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากคิดรวมยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่จะเกิดในช่วงที่เหลือของปี เชื่อมั่นว่าจะทำได้ตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร ที่ระดับ BB+ จากทริส เรทติ้ง
