WHAUP ปิดยอดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี ได้ครบ 2,500 ล้านบาท ตามเป้าหมาย

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถปิดยอดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี 2567 จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยหุ้นกู้ปกติ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.28% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (วงเงินรวม 400 ล้านบาท) รุ่นที่ 2 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม (Green Bond) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.53% (วงเงินรวม 800 ล้านบาท) และรุ่นที่ 3 เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อายุ 2 ปี 10 เดือน ให้อัตราส่วนลดปีละ 3.20% (วงเงินรวม 1,300 ล้านบาท) ซึ่งเปิดขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ครบตามเป้าหมาย 2,500 ล้านบาทแล้ว ด้วยอดจองล้นกว่า 3 เท่า ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้ารายได้ และส่วนแบ่งกำไรปกติช่วง 5 ปีนี้ (ปี 2567-71) ที่ 30,000 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไรจากการให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟฟ้า) ไม่ให้ต่ำกว่า 50%

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A- แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ 1,700 ล้านบาท ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ ขณะที่เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรั กษ์สิ่งแวดล้อม 800 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน