LHSC เตรียมขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน 290 ล้านหน่วย เพื่อขยายพอร์ตสินทรัพย์ ขึ้น XR 16 ต.ค. นี้

นางสาวจิตติสา เจริญพานิช ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 290 ล้านหน่วย ในจำนวนนี้เป็นการเสนอขายบุคคลในวงจำกัด คือ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ไม่เกิน 58 ล้านหน่วย ที่เหลือเสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ในสัดส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 0.5941 หน่วยทรัสต์ใหม่ ในราคาไม่เกิน 11 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน (วันขี้นเครื่องหมาย XR) 16 ตุลาคมนี้ เพื่อระดมทุนไปใช้ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ระยะเวลาประมาณ 24 ปี คิดเป็นมูลค่าลงทุนไม่เกิน 5,700 ล้านบาท  

ด้านนายยศวีร์ สุทธิกุลพานิช ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เสริมว่า เบื้องต้น จะประกาศราคาเสนอขายที่ราคาสูงสุด ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตัดสินใจใช้สิทธิจองซื้อระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ก่อนจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยหากราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ต่ำกว่าราคาที่เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนหน่วยลงทุนจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขณะที่นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ชี้แจงว่า โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ถือเป็นศูนย์การค้า Tourist Mall ที่รายได้ของโครงการได้อานิสงส์จากการขยายตัวการท่องเที่ยวและธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผลักดันให้มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 99% ทำให้ประเมินอัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2568 ภายหลังการเพิ่มทุนจะสูงถึง 9.5%

ที่สำคัญ การลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ ยังจะเป็นการกระจายทำเลการลงทุนสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของผลดำเนินงาน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ LHSC ให้สูงขึ้น สาเหตุจากโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ซึ่งเป็นทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยครึ่งปีแรกอยู่ที่ 98% และมีผลดำเนินงานครึ่งปีแรกเติบโตกว่า 35% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรายได้จากลงทุนรวม 696.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2% มีการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกแล้วรวมหน่วยละ 0.527 บาท ทำให้เมื่อมีการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ของกองทรัสต์ ที่มีอัตราการเช่าสูงใกล้เคียงกันเข้าพอร์ต จึงมั่นใจได้ว่า จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างแน่นอน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูล และรายละเอียดการเพิ่มทุน ให้กับนักลงทุนทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facebook: Wealthy Thai ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้