กระแสตอบรับเพิ่มทุน LHSC ล้นหลาม เคาะราคาสุดท้าย 10.80 บาท ก่อนดีเดย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 พ.ย. นี้

นางสาวจิตติสา เจริญพานิช ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) ซึ่งลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ในอัตรา 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.5941 หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน และประชาชนทั่วไป จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ราคาเสนอขายสูงสุดหน่วยละ 10.80 บาท ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับเร่งสรุปผลสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาขายสุดท้าย (Final Price) ปรากฏว่า นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันให้การตอบรับอย่างล้นหลาม สูงกว่าจำนวนเสนอขายที่ 290 ล้านหน่วย (oversubscribed) ทำให้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคาสูงสุด 10.80 บาทตามเดิม   

ด้านนายยศวีร์ สุทธิกุลพานิช ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กองทรัสต์ LHSC เสริมว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เป็นระยะเวลา 24 ปี คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 5,700 ล้านบาท โดยนำเงินทุนจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน มูลค่า 3,190 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นศูนย์การค้า Tourist Mall ที่ได้รับผลดีจากการเติบโตของการท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยที่เปลี่ยนเป็นขาลง รวม 2 โครงการ ในกรุงเทพฯ และพัทยา ช่วยเพิ่มขนาดสินทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมถึงเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่นักลงทุน โดยคาดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปี 2568 ภายหลังการเพิ่มทุนจะสูงถึง 9.7% ตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

ขณะที่ ดร. ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFund) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHSC ตบท้ายว่า พร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งจะทำให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ้น และเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนใน REIT และ Property Fund ในธีม Tourist Mall ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอย และช่วยสนับสนุนให้ผลดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงถึง 99% เสริมเพิ่มจากการลงทุนโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ที่สร้างการเติบโตของผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยงวด 9 เดือนปีนี้ มีรายได้จากการลงทุน 1,049.87 ล้านบาท เติบโต 14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการลงทุนรวม 489.13 ล้านบาท เติบโต 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงาน 8 เดือนแรกของปี 2567 แล้ว 4 ครั้ง ในอัตราหน่วยละ 0.697 บาท ตอกย้ำศักยภาพของกองทรัสต์ฯ ที่โดดเด่น