SSP เตรียมขาย Green Bond 2 รุ่น ให้ดอกเบี้ย 3.20-4.90% ระหว่าง 20-21 และ 24 ก.พ. นี้
1976 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สกุลเงินบาท จำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็นหุ้นกู้มีประกัน และไม่มีประกัน ประกอบด้วย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบมีประกัน (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เป็นผู้ค้ำประกัน) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.20% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบไม่มีประกัน อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.90% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวม 800 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์นี้ โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จะขายผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย คือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะขายผ่านผู้จัดจำหน่าย 4 ราย คือ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเร็วๆ นี้ และใช้เพื่อรองรับการขยายพอร์ตลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการซื้อกิจการ เพื่อผลักดันการเติบโตของยอดขายและรายได้ให้เติบโตก้าวกระโดด จากที่มีกำลังการผลิตรวม 283 เมกะวัตต์ เป็นมากกว่า 600 เมกะวัตต์ ภายในปี 2571 ตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ Green Bond ชุดที่ 1 ได้รับการจัดอันดับเครคิตหุ้นกู้ จากทริส เรทติ้ง ที่ AAA แนวโน้มคงที่ ขณะที่ Green Bond ชุดที่ 2 ได้รับการจัดอันดับเครติดหุ้นกู้ ที่ BBB แนวโน้มคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ และแผนลงทุนที่มั่นคงในพลังงานสีเขียว
