ANAN เตรียมขายหุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน ให้ดอกเบี้ย 7.25% ระหว่าง 6-8 พ.ค. นี้

บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี 2568 นี้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน (หลักประกันเป็นดินเปล่าตั้งอยู่ติดกับถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 เท่า ของหุ้นกู้ที่ออก) และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคมนี้ วงเงินรวม 770 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) และ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL)

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN256A ที่จะครบกําหนดในเดือนมิถุนายน มูลค่ารวม 2,276 ล้านบาท รักษาเครดิตทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป ขยายธุรกิจให้เติบโตทั้งในระยะสั้น ระยะกลางถึงระยะยาวต่อไป จากแผนเปิดตัวคอนโดมีเนียม 2 โครงการใหม่ ที่สะพานควาย และจุฬาฯ มูลค่ารวม1.14 หมื่นล้านบาท พร้อมกระจายการลงทุนไปยังโครงการระดับ Ultra Luxury แห่งแรกในเอเชีย ย่านทองหล่อ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วงกลางปีนี้ ต่อด้วยการเปิดตัวโครงการมิรา วัลเลย์ มูลค่าราว 5 หมื่นล้านบาท บริเวณเทือกเขากมลา และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำใจกลางจังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ภาพรวมไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขาย (Presale) ได้กว่า 3.67 พันล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ หนุนจากการมีสัดส่วนยอดขายลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า 53% อีกทั้งยังมี ยอดรอโอนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมต่อยอดการเติบโตของรายได้และกำไรให้แข็งแกร่งมากขึ้นจากปีก่อน ที่สามารถโชว์กำไรได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BB+