SENA พร้อมขายหุ้นกู้อายุ 2 ปีครึ่ง ให้ดอกเบี้ย 5.80% ระหว่าง 15-17 ก.ย.นี้

บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ปี 2568 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 5.80% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายนนี้ วงเงินรวม 1,530 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 16 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า (AIRA) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS) บมจ. หลักทรัพย์ พาย (Pi) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST)

โอกาสนี้ ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ SENA อธิบายวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ว่า เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ทั้งเพื่อทดแทนการนำกระแสเงินสดไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น SENA259A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายนนี้ วงเงินรวม 1,530 ล้านบาท เป็นการล่วงหน้า และเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 7,453 ล้านบาท ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ปีนี้ 4,438 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตดีขึ้นจากครึ่งปีแรก ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 300.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 37.2% ตามรายได้จากการดำเนินงานที่เติบโต 83% เป็น 2,495.2 ล้านบาท หนุนจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ขยายตัว 238% และ 68% เป็น 2,105.3 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ อีกทั้งการบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นได้ระดับ 11.4% แม้จะต้องเผชิญต้นทุนดอกเบี้ยที่สูง และการแข่งขันด้านราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB- แนวโน้มคงที่