SENA ปลื้มกระแสตอบรับหุ้นกู้สูงเกินจำนวนเสนอขาย ปิดยอดขายได้ตามเป้า

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถปิดยอดขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 5.80% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายนที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 16 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า (AIRA) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS) บมจ. หลักทรัพย์ พาย (Pi) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST)ได้ครบตามเป้าหมาย 1,530 ล้านบาท โดยมียอดจองซื้อเต็มตามวงเงินที่กำหนดอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีนักลงทุนจำนวนมากที่ แสดงความสนใจรอการจัดสรรเพิ่มเติม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินที่รอบคอบ ระมัดระวัง และให้ความสำคัญในการรักษาเครดิตและความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะยังต้องเผชิญความท้าทาย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SENA เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ จากทริส เรทติ้ง  ที่ระดับ BBB- ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ทั้งเพื่อทดแทนการนำกระแสเงินสดไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น SENA259A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายนนี้ วงเงินรวม 1,530 ล้านบาท เป็นการล่วงหน้า และเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 7,453 ล้านบาท ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ปีนี้ 4,438 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตดีขึ้นจากครึ่งปีแรก