TU ปรับพอร์ตเงินกู้ระยะยาวเป็น 80% ดีกว่าคาด หลังปิดดีลเงินกู้ยั่งยืนแบบผสมผสานได้ 1.9 หมื่นล้านบาท
2127 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แบบผสมผสาน ระหว่างหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Blue Bond) ควบคู่ไปกับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond หรือ SLB) และสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) ไปพร้อมกันเป็นรายแรกของไทย เมื่อนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ อย่างล้นหลาม จนยอดจองซื้อทะลุเป้าถึง 3.68 เท่า ทำให้ต้องเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จาก 7,000 ล้านบาท เป็น 9,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ยในอัตราปีละ 1.70% หุ้นกู้อายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ยในอัตราปีละ 2.20% และหุ้นกู้อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยในอัตราปีละ 2.46%
ซึ่งเมื่อคิดรวมสินเชื่อ SLL วงเงิน 10,000 ล้านบาท ทำให้ธุรกรรมล่าสุด ในเดือนกันยายน มีมูลค่ารวม 19,000 ล้านบาท โดยหากนับรวมธุรกรรมก่อนหน้านี้ ที่เป็นเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางทะเล (Blue Loan) วงเงิน 5,000 ล้านบาท จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และกลุ่มธนาคารพันธมิตร ส่งผลให้ในรอบปี 2568 นี้ บริษัทฯ สามารถระดมทุนเพื่อความยั่งยืนทางทะเลได้ทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท บรรลุเป้าหมายการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนได้สูงกว่าเป้าหมาย 75% ของเงินกู้ยืมระยะยาว โดยทำได้ถึง 80% พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย 100% ในปี 2573 ตามแผนที่วางไว้
ความสำเร็จในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 ของกลุ่ม TU ภายใต้พันธกิจที่มุ่งมั่นส่งมอบโภชนาการที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans)
