SA พร้อมขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุไม่เกิน 2 ปี 8 เดือน ชูดอกเบี้ยขั้นต่ำ 6.9% 27-29 ม.ค. นี้
1469 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี 2569 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งชนิดมีประกันและไม่มีประกัน และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3 ชุด ชุดแรก เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.25% ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้มีประกัน (หลักประกัน เป็นห้องชุดโครงการโรงแรม คราวน์ พลาซ่า แบงค์คอก พระราม 9 หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินถนนรัชดา-รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ หรือห้องชุดโครงการของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย) อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.90% และอายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.30% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคมนี้ วงเงินรวม 900 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 11 ราย ประกอบไปด้วย บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (UOBKH) บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย (PST) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS) บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า (AIRA) บมจ. หลักทรัพย์ พาย (Pi) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ (SIAMWEALTH) บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ บลูบลล์ (BLUEBELL) และบริษัท หลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ (APOLLO)
อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ชุดแรกจะเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายแค่ 6 ราย เท่านั้น คือ APOLLO, DAOL, GBS, MPS, Pi และ SIAMWEALTH เพราะมีวงเงินรวมจำกัดแค่ 70 ล้านบาท
นายสุทธินนท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี SA ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต แต่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BB
