SAWAD ปิดยอดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี 2569 เกินวงเงินเสนอขาย 2,000 ล้านบาท กว่า 2 เท่า
1550 จำนวนผู้เข้าชม |
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถปิดยอดขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 2.85% อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.15% และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.65% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน เป็นครั้งแรกของปี 2569 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และ 1-2 เมษายนมีนาคมที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดจำหน่าย 14 ราย ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร (KKPS) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (ASPS) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บมจ. หลักทรัพย์ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) และ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHS) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ได้ครบตามเป้าหมาย โดยนักลงทุนสถาบันให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมด้วยยอดจองล้นเกินเป้ากว่า 2 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในระยะยาว
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน (โดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 ออกสัญญาค้ำประกันให้) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม ภำยในเดือนมิถุนายน รวมถึงใช้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุน และสนับสนุนการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมในระยะยาว
