MEB ประกาศความพร้อมขายหุ้น IPO 75.5 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ไตรมาสแรกนี้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง (BLS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEB) ผู้นำธุรกิจจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่านเว๊บไซต์  www.mebmarket.com และ www.readAwrite.com และผ่านแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอ่านวรรณกรรมออนไลน์แถวหน้าของไทย เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.17% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 50 สตางค์ ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ได้ภายในไตรมาสแรกนี้

สำหรับหุ้นที่จะขาย IPO ครั้งนี้ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 53.0 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนายรวิวร มะหะสิทธิ์ และนายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ จะถือหุ้นรวมกันเหลือ 18.7% ขณะที่ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม จะถือหุ้นประมาณ 56.0%  

ด้านนายรวิวร มะหะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MEB อธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะการทำธุรกิจว่า การจำหน่าย E-Book ผ่านเว๊บไซต์ และแอปพลิเคชันของ meb และ readAwrite จะมีความแตกต่างกัน โดยแพลตฟอร์ม meb จะจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ที่มีความหลากหลาย จากสำนักพิมพ์ และเจ้าของผลงานอิสระ เช่น นิยาย หนังสือทั่วไป (non-fiction) การ์ตูน นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ทั้งในลักษณะเป็นเล่มและเป็นชุด ส่วนแพลตฟอร์ม readAwrite จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนนักเขียน นักอ่าน ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถโพสต์เนื้อหา (content) ได้ด้วยตัวเอง (User Generated Content - UGC) โดยเจ้าของผลงานสามารถเลือกได้ว่าจะจำหน่ายผลงานของตัวเอง หรือให้นักอ่าน Donate เพื่อเป็นการสนับสนุน โดยลักษณะเนื้อหาจะเป็นการนำเสนอนิยายเป็นตอน และนิยายแชท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นเสริมเข้ามาด้วย ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มระบบห้องสมุดดิจิทัลสำหรับองค์กร (Hibrary) ซึ่งดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ (Hytexts) 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนไปใช้ขยายธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน ประกอบด้วย meb readAwrite และ Hytexts ทั้งการเพิ่มเนื้อหาวรรณกรรมออนไลน์ ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่มีในตลาดให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างมีเสถียรภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

ที่เหลือจะนำไปใช้ขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ใหม่ในต่างประเทศ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน E-book เต็มรูปแบบ ต่อยอดการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

"เราเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทฯ เกิดจากการมีแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีเนื้อหาสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ผู้สูงวัย หรือแม้แต่นักลงทุน นักธุรกิจ ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการและเจ้าของผลงาน ในธุรกิจจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ทุกวันนี้ MEB คือ ผู้นำธุรกิจจำหน่าย E-Book ในประเทศไทย ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากรายได้รวม สะท้อนให้เห็นได้จากผลดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MEB อธิบาย

โดยผลดำเนินงานย้อนหลังช่วง 3 ปีก่อนหน้า (ปี 2562–64) MEB มีรายได้รวมเพิ่มจาก 618.72 ล้านบาท เป็น 1,004.68 ล้านบาท และ 1,456.38 ล้านบาท ตามลำดับ เช่นเดียวกับกำไรสุทธิที่เพิ่มจาก 82.09 ล้านบาท เป็น 164.74 ล้านบาท และ 275.34 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ผลดำเนินงานล่าสุด ช่วง 9 เดือนแรกปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,263.54 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 241.85 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน 22.55% และ 23.08% ตามลำดับ