ITTHI เคาะราคาขาย IPO ที่ 3 บาท เปิดจอง 14-16 มี.ค.นี้ ก่อนเข้าซื้อขายวันแรก ในตลาด mai 22 มี.ค.

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บล. ฟินันซ่า (FNS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น (ITTHI) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.93% ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท จากราคาพาร์ 50 สตางค์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 3 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BEYOND) บมจ. หลักทรัพย์ ไพ (Pi) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) คาดว่าจะพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ในวันที่ 22 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ การตั้งราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลดำเนินงานช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมปีที่ผ่านมา) ซึ่งเท่ากับ 21.15 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 270 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 38.30 เท่า

ขณะที่นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3 บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ITTHI ชี้แจงว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจ 2 ประเภท คือ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ประเภท IET (Internet Every Thing) ด้วยเครื่องหมายการค้า "LIGHTTRIO" และแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความนิยมทั่วไป กับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับมือและผิวกาย ชนิดไม่ล้างออก ทั้งในลักษณะเจล สเปรย์ไม่อัดแก๊ส และของเหลว ในบรรจุภัณฑ์หลากหลายแบบและหลากหลายขนาด ภายใต้แบรนด์ "UNION CLEAN" รวมถึงการรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับลูกค้าที่สนใจทั่วไป

สำหรับจุดเด่นของบริษัทฯ อยู่ที่ความสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบความต้องการของลูกค้า การจัดส่งที่รวดเร็ว และบริการหลังการขายที่ดี จนทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้อและใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการ กลุ่มลูกค้าขายส่ง กลุ่มลูกค้ารายย่อย และกลุ่มลูกค้าราชการ

ส่วนนายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITTHI เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ว่า จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการภายใน 2 ปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งการขยายฐานลูกค้า เน้นไปที่ส่วนราชการ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ทางเลือกสมาร์ทโฮม โซล่าร์เซล พลังงานทดแทน ขยายฐานรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง โดยปีนี้น่าจะเห็นการเติบโตของรายได้จากงานราชการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และผลักดันให้รายได้ปีนี้เติบโตจากปีที่ผ่านมา 30%

สำหรับภาพรวมผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด (ปี 2563-65) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการที่ 231.21 ล้านบาท 216.02 ล้านบาท และ 226.93 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 18.49 ล้านบาท 15.04 ล้านบาท และ 21.15 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 7.95% 6.94% และ 9.28% ตามลำดับ โดยรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจาก 73% ในปี 2563 มาเป็น 98% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อลดลงเป็นลำดับจาก 25% ในปี 2563 เหลือเพียง 1.36% ในปีที่ผ่านมา