FLE เคาะราคา IPO หุ้นละ 2 บาท เตรียมขาย 21, 24-25 ส.ค.นี้ ก่อนซื้อขายวันแรกในตลาด mai 1 ก.ย.

นายปริญญา วงศ์เพชรขาว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย (PST) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (FLE) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจระบบจัดการน้ำยาวนานกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 33.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 1.23 บาท จากราคาพาร์ หุ้นละ 0.50 บาท ระหว่างวันที่ 21, 24-25 สิงหาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (CGSI) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH ) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ (LIB) คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้ ประกอบกับประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี

ทั้งนี้ ราคา IPO คิดเป็น P/E ที่ 25.99 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2569 ถือได้ว่าสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และโอกาสการเติบโต จากการเป็นผู้ให้บริการระบบสูบน้ำและระบายน้ำครบวงจร ที่มีความโดดเดนเรืองทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความพร้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ วาล์ว ท่อ สะพานเบลีย์ เรือขุดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย พร้อมกับส่งมอบบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบ ไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย ได้ตรงโจทย์ความต้องการลูกค้า อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ ผลักดันให้ผลดำเนินงาน 2 ปีล่าสุด (ปี  2567-68) มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง      

ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ (Fin Plus) ที่ปรึกษาทางการเงิน อธิบายเพิ่มเติมว่า การที่ FLE มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการปั๊มน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Management) ช่วยติดตามการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์แบบ Real-time ผ่านเทคโนโลยี Cloud IoT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจบริหารระบบได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการนำความเชี่ยวชาญด้านระบบสูบน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยี SWM เข้าไปต่อยอดความต้องการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูง รองรับการขยายตัวของ Data Center ในประเทศ เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และทำกำไรในระยะยาว

ประการสำคัญ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับธุรกิจให้เช่าเครื่องสูบน้ำ และธุรกิจบริการด้านน้ำ รวมถึงขยายกำลังการผลิตของโรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำเงินอีกส่วนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หลังจากนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินแล้ว ช่วยยกระดับฐานะทางการเงินให้เข้มแข็งมากขึ้น เปิดโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนนายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FLE ชี้แจงว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ให้กับคู่ค้า พันธมิตร และลูกค้าได้แล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และการต่อยอดแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ให้มีความพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทั้งโอกาสการขยายฐานลูกค้า และโอกาสที่เกิดจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำ และการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่าง Data Center ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ Silent Period ได้ทำข้อตกลงที่จะไม่ขายหุ้นออกมาอย่างน้อยในช่วง 3 เดือนหลังจากเข้าซื้อขายในตลาด mai ด้วย