I2 เคาะราคา IPO 2.70 บาท เปิดจอง 25 - 27 ก.ค.นี้ ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด mai 8 ส.ค.

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) เปิดเผยว่าพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 2.70 บาท จากราคาพาร์หุ้นละ 50 สตางค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 4 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ (LIB) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) และ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า (AIRA) คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 8 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ที่ 2.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ประมาณ 20.11 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ในฐานะผู้นำธุรกิจให้บริการ SI ครบวงจร ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในแวดวงไอทีมายาวนาน รวมถึงมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ช่วยผลักดันการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามกระแส Digital Transformation

ด้านนางสาวมนวลัย รัชตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ (S14) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า I2 ถือได้มีปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็ง ทั้งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แทบจะไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินเลย และผลดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ไม่ต่ำกว่า 10% มาโดยตลอด ขณะที่มีงานในมือ (Backlog) รอรับรู้รายได้สิ้นไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที่ 961 ล้านบาท ทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2568 ทำให้การนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้ขยายธุรกิจ จะช่วยต่อยอดการเติบโตในระยะต่อไปให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่า นักลงทุนจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ส่วนนายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 ขยายความว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรับงานบริการโครงการขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้มากขึ้น ทั้งการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) และการสร้าง New S-Curve รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด mai กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่จำนวน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนราว 4.29% บนกระดานซื้อขายรายใหญ่ (Big lot) ในราคา IPO ให้กับบริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ส (SGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอ็มเอฟอีซี (MFEC) เนื่องจากทาง MFEC มีความประสงค์จะคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15% เพื่อคงความเป็น Strategic Partner สร้างโอกาสการเติบโตร่วมกันในอนาคต และช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพการทำธุรกิจและการเติบโตในอนาคตอย่างโดดเด่นมากขึ้นอีกด้วย