ACPG หวังก้าวเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจ AMC เอกชน ผ่านการขาย IPO 1,041 ล้านหุ้น

นายไมเคิล บีแคว๊ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อัลฟา แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป (ACPG) ซึ่งทำธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือธุรกิจโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล (ALPHA) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส (WAMC) เปิดเผยว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย (MST) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,041.23 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 45.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 578.46 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25.0% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย คือ Pacific Investment management (Mauritius) จำนวน 312.37 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15.3% และ 9 Basil จำนวน 300.12 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14.7% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มการเงิน (FINANCE) ภายในปีนี้

ปัจจุบัน ACPG มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศ (ถ้าไม่นับรวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ในเครือสถาบันการเงิน) โดยมีสินทรัพย์อยู่ที่ 6,350.6 ล้านบาท ซึ่งการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) แบบครบวงจร โดยอาศัยจุดแข็งในการมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดหา บริหารจัดการ และสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย ประกอบกับมีการใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำเงินไปลงทุนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และกันไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่เศรษฐกิจไทย รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ จากการยึดมั่นหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม