TAN เคาะราคา IPO ที่ 16.50 บาท เปิดจอง 9-11 ต.ค. ก่อนเข้าซื้อขายวันแรก 18 ต.ค.

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 77.50 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.8% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคมนี้ ผ่านบริษัทฯ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 ราย ประกอบด้วย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง (BLS) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มพาณิชย์ วันที่ 18 ตุลาคมนี้  

ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ที่ 16.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ 31.16 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมปีที่แล้ว ถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นระดับลักซ์ชัวรีที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์สินค้าและการให้บริการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับโลกให้ช่วยบริหารแบรนด์ทั้งในประเทศและภูมิภาค อีกทั้งสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน  

สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ส่วนใหญ่ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้ลงทุนขยายสาขาในแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบัน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์แฟชั่นชั้นนำระดับภูมิภาค 

ขณะที่นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งในการนำเสนอและถ่ายทอดจุดเด่นของแบรนด์สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Bring The Best of The Brand to The Best of Thailand ทำให้ได้รับความไว้ใจจากเจ้าของแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการบริหารแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ Pandora เครื่องประดับเงินชั้นนำจากเดนมาร์ก Marimekko แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้านลายพิมพ์และสีสันจากฟินแลนด์ Cath Kidston สินค้าไลฟ์สไตล์กลิ่นอายโมเดิร์นวินเทจจากอังกฤษ รวมถึงมีแบรนด์ของตัวเอง 2 แบรนด์ คือ ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี แบรนด์ HARNN และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย แบรนด์ Vuudh อีกทั้งมีการขยายไปยังธุรกิจสปา ผ่าน 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ HARNN Heritage Spa, The Spa by HARNN, By HARNN และ Scape by HARNN โดยแต่ละแบรนด์มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับลักซ์ชัวรี อัปเปอร์สเกล หรือบูทีค ลักชัวรีแอนด์ไลฟ์สไตล์ และพรีเมียม   

สำหรับช่องทางจำหน่าย TAN มุ่งสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านการผสานรวมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น และการซื้อสินค้าจากหน้าร้าน ผ่านสาขาทั้งในและต่างประเทศรวม 131 สาขา ในจำนวนนี้เป็นสาขาที่บริษัทฯ บริหารเอง 122 สาขา ที่เหลือเป็นสาขารูปแบบแฟรนไชส์ 9

และเพื่อผลักดันการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนขยายสาขารูปแบบ Concept Store เพื่อสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Experience) พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของสินค้า (Story Telling) ในแต่ละ Collection ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ อย่างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ตามหัวเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับกลางถึงสูง และเมืองท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการเพิ่มการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth -SSSG) โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่หลากหลาย ออก Collection สินค้าใหม่ๆ และการทำ Visual Merchandising เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดซื้อต่อบิล (Ticket Size) ผ่านการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น Co-Branding กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายพอร์ตโฟลิโอให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ ทั้งการเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศรายใหม่ และการควบรวมกิจการ หรือจัดตั้งแบรนด์สินค้าใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ เอง ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นและเติ บโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์แฟชั่นแถวหน้าของภูมิภาคตามเป้าหมายที่วางไว้  

ส่วนนางชิดชนก จังพล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน TAN เสริมว่า หลังจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด กดดันให้รายได้และกำไรในปี 2564 ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า แต่การปรับกลยุทธ์มาเน้นช่ องทางออนไลน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ บริโภคมากขึ้น ทำให้ยอดขายผ่านช่ องทางออนไลน์เติบโตกว่า 118.8% พร้อมกับช่วยต่อยอดการเติบโตของของรายได้และกำไรในปีที่ผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้และกำไรขยายตัว 64.4% และ 909.1% มาอยู่ที่ 1,257.50 ล้านบาท และ 122.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 15.98% และอัตรากำไรสุทธิที่ 9.48% ขณะที่ผลการดำเนินงานครึ่งแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 655.80 ล้านบาท และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกปีก่อน 18.01% และ 88.14% ตามลำดับ

สำหรับโครงสร้างรายได้ของ TAN ล่าสุด มาจากยอดขายแบรนด์ Pandora ในสัดส่วน 51% ส่วนแบรนด์ Marimekko และ Cath Kidston มีสัดส่วน 16-17% ใกล้เคียงกัน ขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เอง มีการเติบโตเรื่อยๆ จนสร้างรายได้รวมกว่า 15%

ความสำเร็จที่เกิดจากความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้เชื่อมั่นว่า TAN จะสามารถพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคง