QTCG เคาะราคา IPO 1.20 บาท เปิดจอง 27-29 มี.ค. ก่อนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด mai 4 เม.ย. นี้

 

ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. คิวทีซีจี (QTCG) ร่วมกับ บมจ. หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) เปิดเผยว่า พร้อมเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม และมีบริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (SBITO) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 1 ราย คาดว่า จะพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 4 เมษายนที่จะถึงนี้  

ทั้งนี้ ราคา IPO ที่ 1.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 32.69 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรต่อหุ้นช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมปีก่อน ต่ำกว่าอุตสาหกรรมที่ซื้อขายบริเวณ P/E ที่ 33.16 – 39.77 เท่า ถือว่าเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ ในฐานะผู้นำธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical - M&E) อย่างครบวงจรของประเทศ 

ด้านนายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ UOBKH เสริมว่า การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบให้กับโครงการชั้นนำมากกว่า 1,000 โครงการ สะท้อนให้เห็นจุดแข็งของ QTCG ทั้งความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจที่ยาวนานกว่า 23 ปี การควบคุมมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้โอกาสรับงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ ระดับ 500 - 600 ล้านบาทต่อโครงการได้ ส่งผลให้มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ล่าสุดกว่า 1,158 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้นมา (All time High)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 14% เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4-9% รวมถึงยังมีทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ (Hidden asset) และยังไม่ได้สะท้อนในงบการเงิน ได้แก่ทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีราคาทุน 63.70 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินกว่า 81% และใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้มีการประเมินมูลค่า

ที่สำคัญ เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 200.40 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ สามารถรับงานใหม่ทั้งงานโครงการที่มีมูลค่าสูง และการรับงานโครงการหลายโครงการพร้อมๆ กัน เพิ่มโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เข้าข่ายหุ้นเติบโต (Growth Stock) ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว

ขณะที่นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QTCG ปิดท้ายว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ ก้าวเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในประเทศ ทั้งจากการเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และฐานเงินทุนที่สามารถนำมาขยายโอกาสรับงานได้เพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัว ช่วยผลักดันผลดำเนินงานให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เฉพาะปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 20% หนุนจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกันยายนนี้ และอัตราความสำเร็จในการรับงานใหม่ที่สูงระดับ 40-50% จากการเข้าร่วมประมูลงานไปแล้วกว่า 4,000 ล้านบาท อีกทั้งยังจะรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่ 1,158 ล้านบาท ปีนี้ราว 50%

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นควบคุมต้นทุน และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงกว่า 10% ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ระดับต่ำ เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้อยู่ในระดับที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ