หุ้นกู้ AGE ได้รับความสนใจสูงเกินคาด หนุนยอดขายเข้าเป้า 580 ล้านบาท

 

นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถปิดยอดขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชุดแรก เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.10% กับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด อีก 2 ชุด ได้แก่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00% และชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.20% ซึ่งเปิดขายระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดจำหน่าย 8 ราย ประกอบด้วย บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ (SIAM WEALTH) ได้ครบตามเป้าหมาย 580 ล้านบาทแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน และรายใหญ่ ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแผนธุรกิจปี 2568 ที่ตั้งเป้ารายได้ 17,000 ล้านบาท หนุนจากธุรกิจถ่านหิน ที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งแนวโน้มราคากลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น และน่าจะทำปริมาณขายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.7 ล้านตัน เป็น 4.5 ล้านตัน และแผนขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานยั่งยืน ธุรกิจโลจิสติกส์ หรือธุรกิจอนาคต ประเดิมด้วยธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ผ่าน บริษัท เอจีอี เวนเจอร์ส  

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ 2 ชุดที่มีหลักประกัน AGE ใช้หุ้นสามัญของบริษัทย่อย เอจีอี เทอร์มินอล (AGET) ซึ่งผลดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิในระดับ 125-250 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2570 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยที่หุ้นละ 1,111.08 บาท วางเป็นหลักประกัน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ สะท้อนผ่านการแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ที่มากกว่าจำนวนเสนอขาย (Oversubscription) ทดแทนการที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดอันดับหุ้นกู้ หรือองค์กรแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนทั้งหมด