88TH เคาะราคา IPO 5.45 บาท เปิดจอง 25-26 และ 29 ก.ย.นี้ ก่อนซื้อขายวันแรกในตลาด mai 3 ต.ค.

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ (Pioneer) ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. 88 ไทยแลนด์ (88TH) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ ไลโอ (LYO) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์ โฮน (HONE) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ เวอร์.88 (ver.88) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 537 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 28%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 5.45 บาท จากราคาพาร์ หุ้นละ 1 บาท ระหว่างวันที่ 25 – 26 และ 29 กันยายนนี้ ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (CGSI) ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (SBITO) บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (KGI) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 3 ตุลาคมนี้  

ด้านนางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ CGSI ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ชี้แจงว่า การตั้งราคา IPO ที่ 5.45 บาท ใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีก่อน จนถึงไตรมาส 2 ปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ 12.7 เท่า ถือได้ว่าสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน และศักยภาพการเติบโต อีกทั้งยังมีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน อาทิ บมจ. ดูเดย์ดรีม (DDD) บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (KISS) บมจ. โอซีซี (OCC) หรือ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J)

ประการสำคัญ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตก้าวกระโดด เข้าข่ายหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) พิสูจน์ได้จากผลดำเนินงาน 3 ปีล่าสุด (ปี 2565-67) กำไรสุทธิขยายตัวจาก 13 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 56 ล้านบาทในปีก่อน ตามรายได้ที่เติบโต จาก 269 ล้านบาท ในปี 2565 มาที่  478 ล้านบาทในปีก่อน คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ไม่ต่ำกว่า 30%

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ดูได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ต่ำเพียง 0.45 เท่า ทำให้เมื่อพิจารณาประกอบเข้ากับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดความสามารถทำกำไร ที่ดีดตัวจาก 11.39% เป็น 27.87% ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถจ่ายปันผลได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ  

ขณะที่นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ 88TH เสริมว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และแบรนด์สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตามแผน 3 ปีที่วางไว้ จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปใช้ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมทั้ง 3 แบรนด์ การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางจำหน่ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้ตรงกับโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยผลักดันให้ผลดำเนินงานปี 2568 นี้ เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ตามแผนที่วางไว้ หลังจากครึ่งแรกปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 50.45 ล้านบาท เติบโต 205.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น 45.55% เป็น 210.79 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนรายได้หลัก มาจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO กว่า 90% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์ โฮน (HONE) ในสัดส่วนกว่า 6%