TOP ประสบความสำเร็จล้นหลามในการขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ เมื่อยอดจองล้นกว่า 11 เท่า ต้นทุนการเงินต่ำ

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บมจ. ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างล้นหลาม (จัดจำหน่ายผ่านธนาคาร BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho และ Standard Chartered Bank) เมื่อมีความต้องการจองซื้อสูงสุดกว่า  6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 11 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย โดยปิดยอดการจองซื้อที่ 10.33 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทีมีต่อความแข็งแกร่งด้านเครดิต สะท้อนผานการได้รัอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P Global ที่ระดับ BB- และจาก Moody’s Investors Service ที่ระดับ Ba2 รวมถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ที่ต้องการนำเงินทุนไปใช้ในการลงทุน โดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาด หรือ โครงการ CFP (Clean Fuel Project)  

สำหรับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ดังกล่าว กำหนดอัตราดอกเบี้ย 6.1% สำหรับระยะเวลา 5.25 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขาย และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) โดยแปลงจากหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสุทธิของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ดังกล่าว เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท จะอยู่ที่ปีละ 3.875% นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการระดมทุนจากการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยต้นทุนที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะความกดดันของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก