หุ้นกู้ GULF ได้รับความสนใจเกินวงเงินเสนอขาย 3.5 หมื่นล้านบาท กว่า 1.4 เท่า

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถปิดยอดขายหุ้นกู้ ครั้งแรกของปี 2569 จำนวน 4 รุ่น วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 1.73% (วงเงินรวม 3,350 ล้านบาท) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 2.15% (วงเงินรวม 14,250 ล้านบาท) อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 2.57% (วงเงินรวม 10,400 ล้านบาท) และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 2.80% (วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งเปิดขายระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคมที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดจำหน่าย 5 ราย คือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  และ บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคิต ภัทร (KKPS) ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว ถึงแม้สภาวะตลาดการเงินโลกจะมีความผันผวนจากสถานการณ์สงคราม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยยอดจองซื้อรวมสูงกว่า 1.4 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโซลูชันด้าน AI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มบริษัทสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจ Data Center และ Cloud เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

สำหรับปี 2569 GULF ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง 10-15% จากการทยอยรับรู้รายได้ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่รวมกว่า 695 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการ Solar Farm, Solar BESS, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และ Solar Rooftop รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า Jackson Generation ในอเมริกา ที่ได้รับอานิสงส์จากค่า Capacity Payment ที่พุ่งสูงขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ขณะที่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป ต่อเนื่องด้วยโครงการ M6 ในไตรมาส 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของ บมจ. แอ๊ดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (ADVANC) หรือเอไอเอส (AIS) รวมถึงการรับรู้รายได้เต็มปีจากศูนย์ข้อมูล GSA01 ควบคู่ไปกับการรุกธุรกิจคลาวด์ และโซลูชัน AI เพื่อยกระดับสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วยสร้างความมั่นคงของกระแสเงินสดให้แข็งแกรงในระยะยาว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริส เรทติ้ง ในระดับ AA- แนวโน้มคงที่ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละ 200–250 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จะนำไปใช้รองรับการขยายการลงทุนในอนาคต