AURA พร้อมขายหุ้นกู้ 2 ชุด 25-27 ส.ค.นี้ ให้ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4.60%

บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี 2569 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 2 รุ่น ชุดแรก เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.80% (วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท) และชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน (หลักประกันเป็นสินค้าคงเหลือ ประเภททองคำรูปพรรณ Aurora Diamond และ Design Gold คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย) อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.60% (วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS)  บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส (ASPS)   

นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด AURA ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า เพื่อนำเงินที่ได้ไปไปซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ทั้งการขยายเครือข่ายสาขาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งเครื่องประดับแฟชั่น ของขวัญ และธุรกิจรับซื้อทองในช่วงที่ราคาทองคำขึ้นสูง รวมถึงขยายธุรกิจ Gold Financing ภายใต้แบรนด์ทองมาเงินไป ซึ่งเป็นธุรกิจขายฝากทองคำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลักดันการเติบโตของรายได้และกำไรสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนหนี้ภายในเดือนมิถุนายน ปี 2570 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดแรก ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB- แนวโน้มคงที่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้มคงที่