SA ดีเดย์ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ให้ดอกเบี้ย 7.00-7.50% ระหว่าง 22, 25 - 26 พ.ย. นี้
1510 จำนวนผู้เข้าชม |
บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งแบบมีประกัน และไม่มีประกัน สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จำนวน 3 รุ่น อายุ 1 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.25% อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00% และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22, 25 - 26 พฤศจิกายนนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก (GBS) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS) บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) บมจ. หลักทรัพย์พาย (Pi) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BLUEBELL) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ (SIAM WEALTH) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (CGSI)
นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี SA ชี้แจงว่า หุ้นกู้อายุ 1 ปี 1 เดือน จะเป็นหุ้นกู้เพียงรุ่นเดียวที่ไม่มีการวางหลักประกัน ขณะที่หุ้นกู้อายุ 2 ปี 3 เดือน และ 3 ปี จะมีการวางหลักประกัน เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องพักในห้องชุด และโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมกันไม่ต่ำกว่า 1.3 เท่าของวงเงินที่ออก
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน อย่าง โครงการ Landmark At Kasetsart TSH Station, โครงการ Landmark @ Grand Station, โครงการ Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao และโครงการ Monsane' Ratchapruek-Chaeng Watthana ที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตของยอดขายและรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉพาะปีนี้ น่าจะมีรายได้ในระดับ 5,000-7,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ยอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ปีนี้ที่มีอยู่ราว 7,000 ล้านบาท และยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่จะเกิดในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงการรับรู้รายได้จากธุรกิจบริการที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรระดับ BB+ จากทริสเรทติ้ง
